חדשות - אמזון 'חוטפת' את משתמשי Temu ו-SHEIN, לטובת קבוצת מוכרים סינים

הדילמה של טמו בארה"ב
על פי הנתונים האחרונים של חברת ניתוח הצרכנים Consumer Edge, נכון לשבוע שהסתיים ב-11 במאי, ההוצאות על SHEIN ו-Temu ירדו ביותר מ-10% ו-20% בהתאמה.
ירידה חדה זו לא הייתה ללא אזהרה. Similarweb ציינה כי התנועה לשתי הפלטפורמות החלה לרדת בהתמדה לאחר שהוכרזה מדיניות התעריפים באפריל.
בהתעמקות בסיבות, מדיניות המכסים הגדילה ישירות את עלויות התפעול. למרות ששתי החברות ניסו לזמן קצר לגלגל את העלויות באמצעות העלאות מחירים, הן חזרו בהן במהירות מהחלטות אלה כדי למנוע אובדן נוסף של צרכנים.
אנליסטים של Similarweb ציינו כי הצמיחה של שתי החברות כבר הואטה משמעותית ברבעון הראשון של 2025, אך הלם המכסים הפך לקש ששבר את גב הגמל.
נתונים מראים כי לאחר ההכרזה על מדיניות המכסים, דפוסי הקנייה של הצרכנים השתנו במהירות. פלטפורמות מסחר אלקטרוני כמו TikTok Shop ו-Dhgate חוו עלייה בצריכה לטווח קצר, בעוד שפלטפורמות מבוססות כמו SHEIN ו-Temu התמודדו עם שינויים מבניים ארוכי טווח.
בן פארקס, אנליסט ייעוץ קמעונאי ב-Similarweb, ציין כי "השוק האמריקאי עומד בפני שינוי צורה, ורמות הצריכה של SHEIN ו-Temu לא צפויות להתאושש לשיאים קודמים".
בהקשר זה, אמזון הפכה למרוויחה הגדולה ביותר מהשינוי בצריכת אופנה מהירה. פארקס ציין כי "מוכרי בגדים קיימים בפלטפורמת אמזון חווים צמיחה מתפרצת ככל שהם מחזקים את פריסת הקטגוריות שלהם".
יתרונות מוכרי אמזון
נתונים רלוונטיים מצביעים על כך שקטגוריית בגדי הנשים של אמזון צמחה ביותר מ-26% בששת החודשים האחרונים, כאשר שלושה מתוך חמשת המותגים המובילים הם מוכרים חיצוניים סינים המשתמשים ברשת הלוגיסטית של אמזון. יתר על כן, 92% מבגדי הנשים בפלטפורמת אמזון מגיעים ממוכרים חיצוניים.
חנויות אלו בדרך כלל משתמשות בלוגיסטיקה של אמזון FBA, מה שעוזר להן להימנע מסיכוני מכסים תוך הבטחת אספקה בזמן.
לדוגמה, מותג בגדי נשים משנג'ן, שמכר במקור בו זמנית ב-SHEIN וב-Temu, עבר ל-Amazon FBA עקב השפעת המכסים.
"למרות שעלויות התפעול עלו לאחר ההצטרפות לאמזון, בטווח הארוך זה מועיל יותר להתפתחות העתידית של המותג", אמר נציג המותג.
חברת אינטגרציה של סחר ותעשייה מהאנגג'ואו הצהירה גם היא כי לאחר המעבר למודל FBA, שולי הרווח הגולמי בפועל שלהם לא נפגעו באופן משמעותי. נכון לעכשיו, המותג שלהם מדורג בין עשרים המובילים בבגדי נשים, עם נפח משלוחים יומי העולה על אלף פריטים.
עם זאת, כמה מוכרים בקטגוריית הביגוד הביעו דעות שונות לגבי הזרימה הפתאומית של תנועת הגולשים. חברות ביגוד רבות החלו להיכנס לאמזון בכמות גדולה לאחר שראו את ההזדמנות, מה שסביר להניח שיצית מלחמת מחירים נוספת בקטגוריית בגדי הנשים התחרותית ממילא, ותצמצם עוד יותר את שולי הרווח עבור מוכרים קשורים.
לעומת זאת, קטגוריית בגדי הגברים מציגה תמונה שונה - הצמיחה שלה במשך שישה חודשים הייתה רק 4%, ללא מוכרים סינים בין המותגים המובילים, ומוכרים חיצוניים היוו 57%. פארקס הוסיף, "המסלול ארוך הטווח אינו ברור, אך צריכת בגדי הנשים עוברת בבירור לאמזון".
אמזון בבירור חשה את ההזדמנות. היא הודיעה על הארכת יום הפריים שלה מיומיים לארבעה, נתפסת כשביתה מדויקת בתקופה החלשה של אופנה מהירה. מוכר צד שלישי אנונימי של אמזון גילה כי הפלטפורמה מגייסת באופן פעיל מוכרים חוצי גבולות עם ניסיון באופנה מהירה ומספקת מדיניות תמיכה בתנועה.
גורמים בתעשייה מנתחים כי אמזון שואפת לכבוש נתח שוק בתקופה הפגיעה של SHEIN ו-Temu.
עם זאת, יתרונות השוק לא נוצלו בלעדית על ידי אמזון. נתוני Consumer Edge מראים שמותגי אופנה מהירה כמו ASOS וזארה נהנו גם הם משינוי ההוצאות של משתמשי SHEIN/Temu לשעבר.
בנוסף, קמעונאים מוזלים כמו Ollie's Bargain Outlet, מותגי ספורט כמו Columbia ו-Foot Locker, חנויות כלבו כמו Bloomingdale's ו-Nordstrom Rack, כמו גם מותגי ביגוד לנוער כמו Aeropostale ו-American Eagle, כולם ראו צמיחה בנתח המניות.
התרחבות מעבר לארה"ב
לנוכח מצוקתם, שיין וטמו לא בחרו לשבת בחיבוק ידיים.
פארקס צופה שחברות כמו Temu יזמו פיתוח של שרשראות אספקה מקומיות בארה"ב: "השינוי הגדול ביותר בתעשיית האופנה האמריקאית טמון בשרשרת האספקה. בעבר, הם הסתמכו על מדיניות סף המינימיס הנמוך ביותר כדי לשלוח באריזות קטנות, אך מודל זה עומד כעת בפני אתגרים". כאשר Temu חזרה בה מתוכנית העלאת מחירי המכס שלה, היא הצהירה כי תספוג עלויות על ידי מעבר למודל אספקה מקומי.
בינתיים, ייתכן ששתי הפלטפורמות הפנו את תקציבי השיווק שלהן לשווקים מחוץ לארה"ב. נתוני Consumer Edge מראים כי בשלושת השבועות הראשונים של מאי, מכירות Temu באיחוד האירופי זינקו ביותר מ-60%, בהשוואה לעלייה של 40-50% במרץ ובאפריל.
מבחינת מדינות, צרפת חוותה את הצמיחה המהירה ביותר (מעל 100% בחודש מאי לעומת חודש קודם), ככל הנראה קשורה לעלייה בפרסום מקומי. מכירות SHEIN באיחוד האירופי צמחו בכמעט 20% בחודש מאי (בהשוואה לנתונים דו-ספרתיים נמוכים באפריל), כאשר השוק בבריטניה הציג צמיחה שנתית של כמעט 50%.
אנליסטים ציינו כי "שתי החברות מקדמות באופן פעיל גיוון אזורי, אולי כהכנה לחיכוך סחר גובר. מגמות צמיחה אלו עשויות להימשך או אף להאיץ, אך בסופו של דבר תלויות בסביבה הרגולטורית באירופה."
עם זאת, הם הדגישו, "ארה"ב נותרה שוק הליבה. הצמיחה באירופה אינה יכולה לקזז את הירידה בארה"ב; המצב הכללי אינו אופטימי עבורם."
השירות העיקרי שלנו:
·ספינת ים
·ספינת אוויר
· דרופשיפינג של חתיכה אחת ממחסן מחו"ל