תעשייה: עקב השפעת המכסים בארה"ב, תעריפי ההובלה של מכולות אוקיינוסים ירדו

ניתוח תעשייתי מצביע על כך שההתפתחויות האחרונות במדיניות הסחר של ארה"ב הכניסו שוב את שרשראות האספקה ​​העולמיות למצב לא יציב, שכן הטלת הנשיא דונלד טראמפ והשעיה חלקית של כמה מכסים גרמו לשיבוש משמעותי ואי ודאות לעסקים הפועלים בצפון אמריקה.

תחושת אי הוודאות הזו התרחבה לתעריפי ההובלה של מכולות אוקיינוס, ולפי נתוני Freightos Baltic Index, תעריפי ההובלה של מכולות אוקיינוס ​​נפלו לכאב של עונת השפל המסורתית בתחילת השנה.

להכרזה הראשונית על מכס של 25% על כל הסחורה המיובאת על ידי ארצות הברית ממקסיקו וקנדה הייתה השפעה אדוה על תעשיית הלוגיסטיקה. עם זאת, תוך מספר ימים, הממשלה הוציאה צו השעיה לחודש אחד עבור מוצרי רכב המכוסים בהסכם ארצות הברית מקסיקו קנדה, אשר הורחב מאוחר יותר לכל המוצרים המיובאים במסגרת ההסכם. הדבר משפיע על 50% מהיבוא מקנדה ו-38% מהיבוא ממקסיקו, כולל מוצרי רכב, מזון ומוצרים חקלאיים, כמו גם מוצרי חשמל ואלקטרוניקה רבים.

שאר הסחורות המיובאות בשווי של כמיליארד דולר ליום עומדות כעת בפני העלאת מכס של 25%. קטגוריה זו מכסה מגוון רחב של מוצרים מטלפונים, מחשבים ועד מכשור רפואי. היישום הפתאומי וההשעיה החלקית לאחר מכן של תעריפים אלה הביאו לשיבושים משמעותיים לתחבורה חוצת גבולות ולתנועה הקרקעית ממקסיקו וקנדה.

יהודה לוין, מנהל המחקר ב-Freightos, כתב בדו"ח שפורסם עם הנתונים העדכניים ביותר כי נדנדת התעריפים הזו אינה אירוע בודד, אלא חלק מהדפוס הרחב יותר של טראמפ של שימוש במדיניות סחר כמנוף להשגת יעדים שונים. במקרה זה, היעדים המוצהרים כוללים טיפול בנושאי אבטחת גבולות ומניעת זרימת פנטניל ומהגרים בלתי חוקיים. עם זאת, כמה דיווחים מצביעים על כך שהדבר נובע בחלקו מכך שיצרני רכב הבטיחו להעביר חלק מהייצור מקנדה ומקסיקו לארצות הברית

לוין אמר כי חוסר הוודאות הנובע משינויי המדיניות המהירים הללו הופכת את התכנון וההתאמה של המשלחים למאתגרים ביותר. חברות רבות מאמצות גישה של חכה ולראות לפני שמתחייבות לשינויים משמעותיים בשרשרת האספקה ​​שלהן. עם זאת, האיום של העלאת מכסים קרוב, במיוחד עבור סחורות מיובאות מסין ומשותפי סחר אחרים בארה"ב, מה שגרם לחלק מהיבואנים לשלוח הובלה ימית לפני המועד מאז נובמבר, מה שהגדיל את הביקוש ואת עלויות המשלוח.

הנתונים העדכניים ביותר של הפדרציה הקמעונאית הלאומית מראים כי מנובמבר אשתקד ועד פברואר השנה, נפח היבוא של הובלה ימית בארה"ב גדל בכ-12% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מה שמראה על אפקט מניע משמעותי. למרות שצפוי כי נפח ההובלה יישאר חזק לאורך חודש מאי, צפוי כי נפח ההובלה בחודשים יוני ויולי ייחלש, מה שמעיד על התחלה חלשה של עונת השיא המסורתית עקב משלוחים מוקדמים.

ההשפעה של תנודות מדיניות הסחר הללו ניכרת גם בתעריפי ההובלה במכולות. לאחר ראש השנה הירחית, מחירי המכולות על פני האוקיינוס ​​השקט המשיכו לרדת, כאשר תעריפי ההובלה בחוף המערבי ירדו ל-2660 דולר ליחידה שוות ערך של 40 רגל ובחוף המזרחי ירדו ל-3754 דולר ל-FEU. בהשוואה לשנה שעברה, המספרים הללו ירדו ב-40% והם נמצאים בנקודת השפל של 2024 או מעט מתחת לנקודת השפל של 2024 לאחר ראש השנה הירחית.
באופן דומה, בשבועות האחרונים, גם מחירי ההובלה הימית של הסחר באסיה אירופה ירדו מתחת לנקודת השפל של השנה שעברה.

שיעור אסיה נורדי עלה ב-3% ל-$3064 לכל FEU. המחיר באסיה הים תיכוני נשאר ברמה של 4159 דולר לכל FEU.

למרות שהעלאת הריבית הכללית בתחילת מרץ האטה את הירידה הזו והעלתה את התעריפים בכמה מאות דולרים, העלייה הייתה הרבה מתחת לעלייה של 1,000 דולר שהודיעה המפעיל. המחירים באזור אסיה הים התיכון התייצבו ושווים בערך לאלו של לפני שנה.

לוין אמר כי החולשה האחרונה בתעריפי ההובלה, במיוחד בקווים חוצה האוקיינוס ​​השקט, עשויה להיות תוצאה של מספר גורמים הפועלים יחד. זה כולל את הקיפאון בביקוש לאחר פסטיבל האביב, כמו גם את הארגון מחדש האחרון של בריתות המפעילים, שהובילה להחרפת התחרות ולירידה ביעילות בניהול הקיבולת, כאשר המפעילים מסתגלים לשירותים שהושקו לאחרונה.

כשהתעשייה מתמודדת עם אי ודאות, מתקרבים כמה מועדים מרכזיים. זה כולל את השימוע של נציג הסחר של ארצות הברית ב-24 במרץ, שיקבל החלטה לגבי חיובי הנמל המוצעים; על פי מזכר "מדיניות הסחר הראשונה של אמריקה" של הנשיא, המועד האחרון של סוכנויות לדווח על בעיות סחר שונות הוא ה-1 באפריל, בעוד שהמועד החדש להטלת מכס של 25% על סחורות USMCA הוא ה-2 באפריל.